Reclutamiento y seguimiento de Productores Asesores de Seguros

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La empresa líder del mercado asegurador Argentino, deseaba optimizar su proceso de reclutamiento y seguimiento de Productores Asesores de Seguros (PAS) en todo el país.

 

Contexto

La empresa requería gestionar los procesos de reclutamiento y seguimiento de PAS en todo el país desde el momento en que comienzan las actividades de contactación hasta su alta definitiva como asesores y su performance posterior.

Dado el gran volumen de información y la necesidad de contar con un proceso homogéneo de seguimiento para obtener métricas concretas de éxito en el reclutamiento y seguimiento, requerían una plataforma tecnológica que fuera implementada rápidamente.

Solución

La implementación de SugarCRM posibilitó el desarrollo de procesos para la gestión de PAS potenciales, su alta y posterior seguimiento.

Los workflows permiten que se mantenga actualizado el estado de cada PAS a reclutar, pudiendo medir para cada zona geográfica y cada sucursal, en un período de tiempo dado:

list  Las tasas de reclutamiento

list  Las altas efectivas de productores

list  Las bajas de productores

list  Los tiempos medios y máximos que implica el reclutamiento de un PAS

list  Las métricas de pólizas emitidas por rubro

Estas métricas están disponibles en formato gráfico para toda la estructura de Ventas de La Caja. Los mandos medios, gerentes regionales, de sucursales y directores disponen de dashboards que despliegan los indicadores de manera gráfica y actualizada online.

Beneficios

list  Unificación del proceso de reclutamiento de PAS en todo el país

list  Visibilidad por región y ejecutivo

list  Priorización de abordaje a los productores potenciales

list  Explotación de la información desde reportes según múltiples criterios de segmentación

list  Medición de la eficacia de ejecutivos y gerentes en el reclutamiento

list  Semaforización de la actividad comercial de cada PAS vs sus objetivos de venta

Tecnología

list  La solución CRM elegida fue SugarCRM Enterprise

list  Se encuentra integrado con Qlikview para la medición de la performance de los PAS