SugarCRM permite la implementación de accesos por roles. Un rol define un grupo de permisos para efectuar acciones, como Ver, Editar o Eliminar información.

Los usuarios se ven afectados por roles solamente si son asignados a uno; en caso contrario, podrán ejectuar cualquier tipo de acción sobre los datos. Por ejemplo, se puede evitar que el grupo de Soporte tenga acceso a las Oportunidades o bien que un vendedor solamente vea sus propias oportunidades y no las de sus compañeros.

Ahora bien, qué pasa cuando tengo 2 divisiones con vendedores en cada una de ellas y quiero que los vendedores de una división puedan ver las oportunidades del grupo pero que los vendedores de la otra división no puedan hacerlo?

Es tiempo de implementar EQUIPOS DE VENTA.

Es posible incorporar esta funcionalidad, presente en la edición SugarCRM Professional, a la edición Community Edition, mediante la compra de un módulo de la comunidad llamado Security Suite

Este módulo se instala y configura de una manera muy sencilla y permite que un usuario pueda pertenecer a más de un equipo. Aquellas áreas de información que sean sensibles a equipos (típicamente Oportunidades) se comportan según la pertenencia a un grupo y no ya a quien tiene asignado ese equipo.

El soporte que brinda el dueño del componente (Jason Eggers) es muy rápido y eficiente.

El componente es gratuito para la versión base de SugarCRM (es decir, para la versión 5.1 o 5.2) pero si se desea instalar en una instancia 5.2.x se debe adquirir por un bajo costo.