Implementando SugarCRM

Descripción
Este curso provee una guía para organizar un proyecto de implementación y adopción exitosa de SugarCRM, para cubrir necesidades de múltiples áreas: Ventas, Marketing y Soporte.

Audiencia: Vendedores, Gerentes y Directores

Ediciones: SugarCRM Professional y SugarCRM Community Edition

Versiones: 6.0

Prerrequisitos: Ninguno

Duración: 2 días consecutivos de 3 horas cada uno

Contenido del curso

• 1. Introducción SugarCRM
  a. Alcance de la solución
  b. Diferencias entre edición Community Edition y Professional Edition
• 2. Interfaz gráfica
  a. Módulos y Pestañas
  b. Configuración de escritorio
  c. Tipos de Búsquedas
  d. Listas
  e. Edición y Consultas
  f. Subpaneles
• 3. Cuentas, Contactos y Candidatos
  a. Relación entre empresas y personas
  b. Administración de candidatos
  c. Integración con LinkedIn
• 4. Actividades
  a. Programación de reuniones y llamados
  b. Notas, adjuntos y tareas
  c. Emails
  d. Calendarios compartidos
  e. Integración con Microsoft Outlook y Google
• 5. Oportunidades comerciales
  a. Ciclo de vida de una oportunidad
  b. Forecast e informes
• 6. Casos
  a. Mesa de ayuda y de servicios
  b. Seguimiento y resolución de reclamos
• 7. Campañas
  a. Armado de una campaña de email marketing
  b. Estadísticas post-envío
• 8. Importación
  a. Armado de archivos de cuentas y contactos
  b. Características del importador
• 9. Herramientas de desarrollo
  a. Adecuaciones de formularios
  b. Creación de nuevos módulos
  c. Actualización de listas desplegables
• 10. Mejores Prácticas
• 11. Conclusión